Rychlá reakce na poptávku, včasné připomenutí se zákazníkovi po odeslání nabídky, pečlivá následná péče. Lidská paměť je však omezená a spoléhat se na poznámkové bloky či e-mailové složky je v dnešní době cestou ke ztraceným příležitostem. Klíčem k udržení stoprocentního přehledu a maximalizaci efektivity je inteligentní automatizace. V Bohemia CRM, postaveném na robustní a bezpečné platformě Microsoft Power Platform, hrají klíčovou roli automatické připomínky a notifikace, které promění váš systém ze statické databáze v proaktivního obchodního partnera.
Digitální asistent, který nikdy nespí
Představte si, že máte k dispozici asistenta, který neustále sleduje všechny vaše obchodní případy, kontakty a úkoly. Nikdy nezapomene, co a kdy je třeba udělat, a vždy vás včas upozorní. Přesně takovou roli plní správně nastavený CRM systém. Nejde jen o místo, kam ukládáte data o klientech. Jeho skutečná síla spočívá v aktivní práci s těmito daty. Automatické připomínky zajišťují, že žádný důležitý krok v obchodním procesu nezapadne a vy se můžete plně soustředit na to nejpodstatnější – na komunikaci se zákazníkem a uzavírání obchodu.
Jak fungují automatické připomínky v Bohemia CRM?
Jádrem naší technologie je nativní integrace s ekosystémem Microsoft 365 a využití nástroje Power Automate. To nám umožňuje definovat a plně automatizovat tzv. pracovní procesy (workflows). Tyto procesy fungují na jednoduchém principu "když se stane A, proveď B".
V praxi to může vypadat následovně:
-
Nový lead: Jakmile je do systému vložen nový potenciální zákazník (lead), CRM automaticky vytvoří úkol pro přiřazeného obchodníka s termínem do 24 hodin na první kontakt. Obchodník obdrží notifikaci a úkol se mu zobrazí v jeho ToDo listu.
-
Odeslání nabídky: Po odeslání cenové nabídky systém automaticky naplánuje připomínku za 3 dny, aby se obchodník zákazníkovi připomněl a zjistil jeho stanovisko.
-
Dlouhá neaktivita: Pokud u obchodního případu neproběhne více než 14 dní žádná aktivita (hovor, schůzka, e-mail), CRM může automaticky upozornit jak obchodníka, tak jeho manažera. Tím se předchází "mrtvým" příležitostem.
-
Blížící se termín: Systém vás automaticky upozorní na blížící se výročí smlouvy u klienta, abyste mohli včas zahájit jednání o jejím prodloužení.
Možnosti nastavení jsou téměř neomezené a lze je plně přizpůsobit specifickým procesům a potřebám vaší firmy.
Propojení s Microsoft 365: Připomínky tam, kde pracujete
Jednou z největších výhod Bohemia CRM je jeho hluboká integrace do prostředí, které vaši zaměstnanci denně používají. Připomínky a úkoly se nezobrazují pouze uvnitř CRM aplikace. Díky propojení s Microsoft 365 se objeví:
-
V Microsoft Outlook: Úkoly se automaticky synchronizují s vaším ToDo listem a schůzky se propisují přímo do kalendáře.
-
V Microsoft Teams: Důležité notifikace mohou být zasílány do relevantních týmových kanálů, což zajišťuje okamžitou informovanost celého týmu.
Tímto způsobem eliminujeme potřebu neustále přepínat mezi aplikacemi. Důležité informace si najdou cestu k uživateli samy, a to v nástroji, ve kterém právě pracuje.
Konkrétní přínosy pro vaše podnikání
Zavedení automatizovaných připomínek a notifikací není jen technickým vylepšením, ale přináší měřitelné obchodní výsledky:
-
Zvýšení efektivity prodeje: Obchodníci tráví méně času administrativou a organizací a více času aktivním prodejem. Systém za ně hlídá termíny a další kroky.
-
Minimalizace lidské chyby: Automatizace zajišťuje, že jsou firemní procesy vždy dodržovány. Už se nestane, že by někdo na důležitý úkol prostě zapomněl.
-
Zlepšení zákaznické péče: Včasná a pravidelná komunikace buduje u zákazníků důvěru. Nikdy je nenecháte čekat a vždy dostojíte svým slibům.
-
Dokonalý přehled pro management: Vedení firmy má jistotu, že jsou všechny příležitosti aktivně řešeny a může snadno identifikovat případné prodlevy v procesu.
-
Standardizace procesů: Všichni členové týmu postupují podle stejných, osvědčených kroků, což vede ke konzistentním výsledkům a usnadňuje zapracování nových kolegů.
Přestaňte se spoléhat na lidskou paměť a excelové tabulky. Objevte sílu inteligentní automatizace s Bohemia CRM a zajistěte, že vám už žádná obchodní příležitost neunikne.